Жил гриб. Однажды в лесу появился волшебник. Ходил он и вдруг видит что стоит гриб один, а чаща еще дальше. Думает "Превращу-ка я его в лису, и будет бегать и страху меньше будет, и превратил его в лису. Красивая шерстка была, оранжевая, а на хвосте кончик белый, носик розовый. Идет опять волшебник по лесу и опять видит, гриб стоит один одинешенек и тоже его в лису превратил. Встретились они, лиса да лис рассказали свою историю друг другу и жили вместе!