Маленькому хлопчику Назарчику дуже хотілося мати кота. Але на прохання сина придбати кота батьки твердо сказали "Ні". Засмучений хлопчик пішов гуляти у двір. Через свій розпач він нікого і нічого не помічав навколо. Аж раптом Назорчику почулося жалісливе "Няв". Це плакало мале кошеня. Назар наче розумів про що воно розповідає. Хлопчик почув про тяжку долю тваринки. Про те як холодно коли змокнеш під дощем. Як тяжко знайти слбі їсти. Як нечемні діти тягають за хвоста. Назар пригорнув кота і твердо вирішив вмовити батьків взяти його до себе.
1. Максим показує шлях мисливцям
2.Бесіда Максима з Тугаром Вовком
3.Старі за всіх на громадські збори
4. Максим показує Тугару й Мирославі священий камінь тухольців Сторож
3 частина:
1.Віче
2.Опис думки Захара Беркута про збори
3.Розмови людей на зборах
4.Тухольці вирішують прогнати боярина зі своєї землі
5. Опис переїзду боярина
4 частина:1. Сон Захара Беркута
2.Збір громади на майдані
3.Повернення Мирослави з прикрою новиною
4.Умови звільнення Максима з полону
5 частина
1. Поїздка Тугара Вовка до Захара Беркута
2. Тухольські майстри зробили машину для метання каменів
3. Молитви Захара про до