Розділ 1: Лебеді летять. Розповідь діда Михайлика про прихід весни і ключі сонця. Зустріч з дядьком Себастіяном. Лист від батька Михайлика. Прогулянка хлопчика з Петром до лісу.
Розділ 2: Любов Михайлика до книги Їжа для орачів Книжечка Дивимось диво Бабське чаклування.
Розділ 3: Якимівська загорожа Чорнява дівчина біля вориння Розмова з дівчиною Прощання з любою Делікатність дідуся Мій сон
Розділ 4: Намотування вітряків «Космографія» – незрозуміла книга Босонога ярославна Продаж корови заради навчання
Розділ 5: Розповідь про гриби “Тарас Бульба” – книга від попа Знахід маремухи і сироїжок Пісня про гай Молоденькі червоноголовці
Розділ 6: Гостювання Михайлика у дядька Себастіяна Повернення Порфирія з банди Скарги Юхрима Бабенка на дядька Себастіяна Вимога Юхрима Бабенка отримати на себе характеристику від дядька Себастіяна. Читання дядьком Себастіяном характеристики на Юхрима Бабенка
Розділ 7: Повернення Михайлика з дідом додому вночі Зустріч подорожуючих з червоноармійцями Хвороба і смерть дідуся Сум бабусі за дідусем Похорони бабусі.
Розділ 8: Сум Михайлика за померлими старими Зустріч хлопчика з Любою Приїзд батька Михайлика Михайлика приймають до школи у другий клас Батько купує сину чоботи
Розділ 9: Оголошення про першу театральну виставу на селі Намагання Михайлика потрапити до театру До дядьки Себастіяна Перегляд театральної вистави в селі Від’їзд Мар’яни з козаком Звернення Мар’яни до Михайлика про важливість навчання Михайлик з Любою йдуть до школи
Лебеді летять.
Розповідь діда Михайлика про прихід весни і ключі сонця.
Зустріч з дядьком Себастіяном.
Лист від батька Михайлика. Прогулянка хлопчика з Петром до лісу.
Розділ 2:
Любов Михайлика до книги
Їжа для орачів
Книжечка
Дивимось диво
Бабське чаклування.
Розділ 3:
Якимівська загорожа
Чорнява дівчина біля вориння
Розмова з дівчиною
Прощання з любою
Делікатність дідуся
Мій сон
Розділ 4:
Намотування вітряків
«Космографія» – незрозуміла книга
Босонога ярославна
Продаж корови заради навчання
Розділ 5:
Розповідь про гриби
“Тарас Бульба” – книга від попа
Знахід маремухи і сироїжок
Пісня про гай
Молоденькі червоноголовці
Розділ 6:
Гостювання Михайлика у дядька Себастіяна
Повернення Порфирія з банди
Скарги Юхрима Бабенка на дядька Себастіяна
Вимога Юхрима Бабенка отримати на себе характеристику від дядька Себастіяна.
Читання дядьком Себастіяном характеристики на Юхрима Бабенка
Розділ 7:
Повернення Михайлика з дідом додому вночі
Зустріч подорожуючих з червоноармійцями
Хвороба і смерть дідуся
Сум бабусі за дідусем
Похорони бабусі.
Розділ 8:
Сум Михайлика за померлими старими
Зустріч хлопчика з Любою
Приїзд батька Михайлика
Михайлика приймають до школи у другий клас
Батько купує сину чоботи
Розділ 9:
Оголошення про першу театральну виставу на селі
Намагання Михайлика потрапити до театру
До дядьки Себастіяна
Перегляд театральної вистави в селі
Від’їзд Мар’яни з козаком
Звернення Мар’яни до Михайлика про важливість навчання
Михайлик з Любою йдуть до школи