Жил один гусляр который ездил по всему свету и видал разные страны (в опере прослеживаются темы разных стран)и вот он как то ( не помню как именно) появляется на свадьбе дочери морского короля. вот к нему подошёл какой-то мужик и говорит когда к нему будут подходить девушки он должен отказываться до тех пока к нему не подойдёт какая-то чернявая девушка вообщем в конце.Садко вытягивает Ее на сушу, а она превратилась в речку