Воланд и его свита прибывают в Москву, чтобы испытать людей, проверить, изменились ли они с последнего посещения Воландом столицы (эпизод в варьете - "люди как люди, любят деньги... только квартирный вопрос их испортил"), ну и непосредственно для проведения бала (главы при свечах и великий бал у сатаны)
