В сожженной деревне братья повстречали старенькую старуху. Старуха поведала, что чудо-юдо уже все ближние королевства разорил, разграбил, людей свирепой погибели кинул. Сообразили братья, что не зря они покинули землю: необходимо было одолеть чудо- юдо и спасти людей от неудачи.