Сначала корабль Синдбада попал на остров обезьян, где жил страшный людоед. Он хотел всех съесть, но нескольким купцам и Синдбаду удалось спастись и они приплыли на остров, где жил страшный дракон. Он проглотил всех, кроме Синдбада. Ему удалось спастись. Он придумал как защититься от дракона благодаря древесины. А потом его спасли моряки с корабля, который проплывал неподалеку.
